TSS: Gartner wijst op structurele knelpunten in AI-datacenters - Bullish voor dit aandeel
De wereldwijde AI-datacenterrevolutie is een nieuwe fase ingegaan. Waar de aandacht vrijwel volledig uitging naar chips, GPU’s en AI-modellen, verschuift de focus nu steeds nadrukkelijker naar de fysieke uitvoering van infrastructuur.
Hyperscalers investeren op ongekende schaal in AI-capaciteit, maar lopen daarbij steeds vaker tegen harde operationele grenzen aan. Power density, thermische belasting, integratietijd en betrouwbaarheid zijn uitgegroeid tot bepalende factoren. Juist op die punten wordt duidelijk waar waarde daadwerkelijk wordt gecreëerd.
Deze verschuiving is zichtbaar over de hele infrastructuurketen. Aan de componentenzijde profiteren opslag- en geheugenleveranciers zoals Micron Technology, SanDisk, Western Digital en Seagate van de explosieve groei in enterprise SSD’s.
- De combinatie van meer GPU’s en hogere SSD-dichtheid maakt standaardracks structureel ontoereikend
- Stijgende ASP’s en componentenschaarste vergroten de financiële impact van vertragingen
- Gespecialiseerde rackintegratie ontwikkelt zich tot een kritische bottleneck binnen AI-capex
Aan de facilitaire kant spelen partijen als Vertiv en Applied Digital in op de sterk toenemende vraag naar stroomvoorziening, koeling en datacenterontwerp.
Tussen deze lagen ontstaat echter een steeds belangrijkere schakel: gespecialiseerde integratiebedrijven die complexe AI-infrastructuur daadwerkelijk operationeel maken. In die categorie positioneert TSS zich nadrukkelijk.
TSS opereert precies op dit snijvlak en fungeert als uitvoerende schakel tussen OEM’s, hyperscalers en fysieke infrastructuur.
Investment view en meer
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
