Kratos & AeroVironment: Voorstel 100 mrd wapens Oekraine: 50 mrd drones

Een voorstel tussen Kyiv en Washington, exclusief gerapporteerd door de Financial Times, omvat een megadeal van 100 miljard dollar voor defensie, waarvan 50 miljard dollar specifiek is bestemd voor de productie van drones.

Oekraïense bedrijven, die sinds de Russische invasie in 2022 pionierswerk hebben verricht, krijgen een sleutelrol in deze overeenkomst.

Tegelijkertijd zullen Amerikaanse bedrijven zoals Kratos Defense & Security Solutions en AeroVironment naar verwachting sterk profiteren. Bij beide aandelen zitten we al op een stijging. Misschien kiezen we ervoor de positie verder te vergroten. Als dat gebeurt, dan brengen melden we dat uiteraard.

Dit komt mede ook nog eens door de recente strategie van het Amerikaanse ministerie van Defensie, waarbij minister Pete Hegseth op 10 juli 2025 een versnelde aankoop van drones aankondigde. Nu komt Oekraïne daar mogelijk bij.

De deal markeert niet alleen een militaire en economische samenwerking, maar ook een geopolitieke verschuiving, waarbij technologieoverdracht, coproductie en strategische partnerschappen tussen de VS en Oekraïne centraal staan.

Kratos

Wij zitten op een stijging van Kratos $KTOS (zie ook de databse), verkleind als een free ride, en rekenen op een verdere stijging. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een speler die betaalbare, maar geavanceerde drones levert, met de XQ-58A Valkyrie als paradepaardje.

Dit is een jet-aangedreven, stealth-achtige drone met een actieradius die strategische missies mogelijk maakt, en die kan opereren als zogenoemde loyal wingman naast bemande gevechtsvliegtuigen.

Kratos nam al het initiatief om 24 Valkyrie-drones te produceren zonder dat daar vooraf contracten tegenover stonden. Dat toont het vertrouwen in de marktvraag en in deals zoals deze met Oekraïne. Het bedrijf kan via de nieuwe deal profiteren van:

• Technologieoverdracht: door samen te werken met Oekraïense producenten kan Kratos zijn systemen integreren in lokale ontwerpen.
• Directe levering: de Valkyrie is inzetbaar voor langeafstandsmissies en aanvallen op strategische doelen.

Daarnaast is Kratos actief in bredere defensieprogramma’s, zoals het 1,5 miljard dollar MACH-TB-programma voor hypersonische tests en een 30 miljoen dollar luchtverdedigingscontract. Deze diversificatie zorgt voor financiële stabiliteit en versterkt hun reputatie.

AeroVironment

Wij zitten (verkleind als een free ride) ook op een stijging van AeroVironment $AVAV (zie de database). Het bedrijf is wereldwijd toonaangevend in tactische drones en vooral bekend om de Switchblade 300 en 600, compacte drones die al intensief in Oekraïne worden gebruikt. Hun effectiviteit is indrukwekkend: meer dan 80% succesgraad na aanpassingen tegen Russische elektronische oorlogsvoering.

AeroVironment heeft contracten ter waarde van 990 miljoen dollar afgesloten voor leveringen aan Oekraïne en andere bondgenoten. Het aandeel kreeg bovendien een boost na de Amerikaanse aankondiging van de versnelde drone-aankoopstrategie. De positie wordt versterkt door:

• Bestaande aanwezigheid in Oekraïne: Switchblade-drones worden al gebruikt, waardoor snelle opschaling mogelijk is.
• Coproductie-opties: Oekraïense fabrieken kunnen onderdelen of complete Switchblades produceren, ondersteund door Amerikaanse technologie.
• Innovatiekracht: naast militaire toepassingen werkt AeroVironment aan concepten zoals Skyfall (ruimtevaarttoepassingen), wat de technologische basis versterkt.

Belangrijkste punten