■ Investment view: wij blijven positief op de AI-infrastructuurcyclus en verwachten dat aandelen rond accelerators, HBM, networking en vooral power infrastructure relatief sterk kunnen blijven zolang nieuwe capaciteit snel wordt opgenomen en fysieke bottlenecks aanhouden. NVIDIA, Micron, Arista, Broadcom, TSMC, Vertiv, Eaton, GE Vernova en Quanta Services zitten daarmee aan