🖥️ AI-sector: Het nieuwe tijdperk - Structurele schaarste door AI-video - Aandelen
De technologische wereld bevindt zich in een structurele omslag. Waar de eerste golf van kunstmatige intelligentie werd gedragen door taalmodellen, ligt het zwaartepunt nu ook bij video-AI — systemen die beeld, geluid en context gelijktijdig interpreteren. Deze evolutie vraagt om een sprong in rekenkracht die zijn gelijke niet kent.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
Een videomodel verwerkt per seconde tientallen beelden, elk gevuld met miljoenen datapunten. Voor elke frame zijn honderden berekeningen nodig.
Dat maakt de belasting op GPU’s, geheugen en energievoorziening exponentieel hoger dan bij teksttoepassingen. De bestaande cloudinfrastructuur, gebouwd voor web- en bedrijfsapplicaties, raakt aan zijn limiet.
Tekort aan reken-, geheugen- en energiecapaciteit
Hierdoor ontstaat een structureel tekort aan reken-, geheugen- en energiecapaciteit. Leveringstijden van chips lopen op, datacenters bereiken hun thermische grenzen en elektriciteitsnetten moeten worden uitgebreid. Deze druk werkt door in de hele keten: van chipontwerp tot koeling en van energie-opwekking tot software-optimalisatie.
De economische impact is enorm. Kapitaal verschuift van software naar hardware — van algoritmen naar de machines die ze mogelijk maken. Overheden stimuleren lokale chipproductie, hyperscalers investeren recordbedragen in infrastructuur en energieleveranciers worden strategische partners van de technologiesector.
Aandelen
Dan nu een aantal aandelen die hiermee te maken hebben. Dit artikel is geen kooplijst of advies, maar een overzicht van ondernemingen die een belangrijke rol spelen in de nieuwe kapitaalcyclus.
Het doel is om inzicht te geven in welke bedrijven de fundering leggen onder de volgende fase van kunstmatige intelligentie. Wij bezitten al enkele van de genoemde aandelen, maar de lijst is vooral bedoeld om een breder beeld te schetsen en inzicht te bieden in de onderliggende dynamiek van deze ontwikkeling.
Laten we deze uitgebreide lijst gaan doornemen
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
