🌀 AI-servers: Knelpunt van passieve componenten - Een aantal aandelen
AI-servers staan voor een nieuw knelpunt in de halfgeleiderketen: passieve componenten. Levertijden voor hoogwaardige tantaalcondensatoren, multilayer keramische condensatoren (MLCC’s) en chipweerstanden lopen op door steeds krapper wordende voorraden.
Vooral de grotere, capaciteitsrijke MLCC’s die nodig zijn voor AI-servers vragen om extra productiecapaciteit. Omdat AI-servers, en in het bijzonder systemen gebaseerd op NVIDIA’s GB200- en GB300-platformen, werken bij hoge temperaturen en hoge stromen, is de inzet van topkwaliteit componenten onvermijdelijk.
Namen die kunnen profiteren
In dit artikel noemen we een aantal namen (niet beperkt tot) die hiervan misschien kunnen profiteren. Wij moeten echter nog verder uitzoeken of we daadwerkelijk willen kopen, en zo ja, welke van deze aandelen het meest aantrekkelijk zijn. Daar gaan we mee aan de slag.
De bedrijven die we hieronder bespreken hebben één ding gemeen: ze leveren kritieke passieve componenten die onmisbaar zijn in de stroomvoorziening, bescherming en monitoring van AI-servers.
Omdat de vraag sneller stijgt dan de capaciteit kan meegroeien, beschikken deze ondernemingen over een unieke kans om hun marges te versterken en hun winst op te voeren. Laten we een aantal aandelen bij langs lopen.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
