š Chips: OpenAIās DRAM shock wave - Een nieuwe supercyclus - HERHALING
Dit artikel is reeds op donderdag gebracht en wordt nu herhaald.
De recente rally in chip-aandelen lijkt rationeel nadat OpenAI de markt verraste met een ongekend hoge inschatting van zijn toekomstige DRAM-behoefte: tot wel 900.000 wafers per maand.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
Dit vooruitzicht impliceert een meerjarige vraaggolf die zich concentreert in het meest krappe deel van de halfgeleiderindustrie, namelijk geheugen voor kunstmatige intelligentie.
Wij zijn momenteel goed gepositioneerd met onze posities in chip- en geheugenbedrijven. Deze posities staan overwegend al op flinke winsten en gezien de structurele ontwikkelingen sluiten wij niet uit dat wij zelfs nieuwe aandelen zullen zoeken om verder in te stappen.
Ook ASML en bijvoorbeeld ASMI en toeleveranciers van packaging equipment, zoals Besi, profiteren mee. Laten we alles eens bij langs lopen.
Stargate en de marktimpact en veel meer
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
