Micron heeft aangekondigd, zoals reeds ook eerder gemeld, de prijzen van zijn geheugenproducten met 20 tot 30 procent te verhogen. Tegelijkertijd zijn alle offertes voor DDR4, DDR5, LPDDR4 en LPDDR5 per direct opgeschort, waarbij ook bestaande contractprijzen zijn ingetrokken.

Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.

De opschorting van nieuwe offertes geldt naar verwachting een week. Dit nieuwe bericht is afkomstig van Xincun News.

• Offertes voor DDR4, DDR5, LPDDR4 en LPDDR5 zijn per direct opgeschort
• Automotive-geheugen krijgt zelfs een verhoging tot 70 procent
• Wij hebben hier eerder al op gewezen in onze berichtgeving (zie database)

De maatregel treft niet alleen consumenten- en industriële geheugenchips, maar ook de automotivesector, waar zelfs een prijsstijging van 70 procent wordt verwacht. Volgens bronnen uit de supply chain ziet Micron een fors tekort aan aanbod ten opzichte van de door klanten opgegeven vraag, waardoor de onderneming zich genoodzaakt voelt prijzen volledig te herzien.

Implicatie Micron

Wij zitten op een stijging, maar het is mogelijk dat we de positie nog iets verder afbouwen of de stop verhogen na de recente rally (disciplinair). De forse prijsstijging van Micron is rechtstreeks te koppelen aan de aanhoudende vraag vanuit AI-toepassingen, die een groot deel van de beschikbare capaciteit opslurpen. Dit kan worden gezien als een signaal dat de geheugencyclus opnieuw aantrekt, wat breder kan doorwerken in de halfgeleidersector.

Niet alleen Micron zelf, maar ook andere geheugenspelers zoals Samsung Electronics en SK Hynix profiteren van deze trend. Deze fabrikanten zijn samen met Micron de grootste leveranciers van DRAM en NAND en zullen direct voordeel halen uit de combinatie van sterke AI-vraag en hogere prijzen.

Signaal voor AI

De verhoging van Micron laat zien dat AI-toepassingen de drijvende kracht zijn achter de huidige vraag naar geheugen. Training en inferentie van grote modellen vereisen enorme hoeveelheden DRAM en NAND, waardoor de beschikbare capaciteit structureel onder druk komt te staan.

Dit is een duidelijk teken dat de AI-infrastructuur nog in een vroege fase van opbouw zit en dat de vraag voorlopig niet zal afnemen. Voor beleggers is dit een bevestiging dat AI niet alleen GPU-fabrikanten zoals NVIDIA vooruit helpt, maar ook de geheugensector fundamenteel versterkt.

Andere geheugenaandelen die kunnen profiteren

De hogere prijzen voor DRAM en NAND werken door in de hele geheugensector. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa zijn er beursgenoteerde namen die hier direct voordeel van ondervinden:

• Western Digital (VS) – belangrijke speler in NAND-flash, samen met Kioxia actief
• Seagate Technology (VS) – hoewel vooral bekend van harde schijven, sterk blootgesteld aan NAND en opslag (zitten al long)
• STMicroelectronics (Europa) – indirecte exposure via automotive en embedded toepassingen
• Infineon (Europa) – profiteert van krapte in automotive-geheugen en bredere halfgeleiderstromen

Conclusie

De forse prijsverhogingen van Micron markeren een belangrijk omslagpunt in de geheugensector. Het tekort aan DRAM en NAND, gedreven door de explosieve AI-vraag, wijst erop dat de cyclus opnieuw aantrekt.

Dit geeft niet alleen Micron zelf rugwind, maar ook andere grote spelers zoals Samsung Electronics en SK Hynix. Daarnaast profiteren namen in de VS en Europa, waaronder Western Digital, Seagate, STMicroelectronics en Infineon.

Voor nu wijst alles op aanhoudende krapte en sterke vraag, maar beleggers moeten zich ervan bewust blijven dat geheugen een cyclische sector is. Periodes van forse stijgingen worden vroeg of laat gevolgd door terugvallen.

Micron raises prices sharply on AI demand – already long – STX – update

🔵 English version

Micron has announced a sharp 20–30 percent price increase across its memory portfolio, while suspending all quotes for DDR4, DDR5, LPDDR4 and LPDDR5 with immediate effect. Existing contract prices have also been withdrawn. According to Xincun News, the suspension is expected to last about a week.

Importantly, this move is not confined to consumer or industrial memory chips. Automotive memory could face hikes of up to 70 percent, underscoring the extent of the current supply–demand imbalance.

Implications for Micron

We remain positioned for upside, though the recent rally may warrant trimming or tightening stops. The aggressive repricing reflects sustained AI-driven demand, which is consuming a disproportionate share of global DRAM and NAND capacity. This is a clear signal that the memory cycle is turning upward again, with knock-on effects across the broader semiconductor complex.

Other industry leaders such as Samsung Electronics and SK Hynix are equally well-placed to benefit. Alongside Micron, they dominate global DRAM and NAND production and should capture the upside from both stronger pricing and rising volumes.

The AI signal

Micron’s move underscores how artificial intelligence is reshaping end-market demand. Training and inference of large-scale models require vast amounts of DRAM and NAND, keeping supply structurally tight. This highlights that AI infrastructure build-out is still in its early innings, with demand unlikely to abate in the near term. For investors, it confirms that AI is not only a tailwind for GPU makers like NVIDIA, but also a structural driver for the memory segment.

Other beneficiaries

The ripple effects of higher DRAM and NAND pricing extend well beyond Micron. Listed beneficiaries in the U.S. and Europe include:

• Western Digital (US) – major NAND player, active in partnership with Kioxia
• Seagate Technology (US) – best known for HDDs, but with meaningful NAND and storage exposure (already long)
• STMicroelectronics (Europe) – indirect exposure via automotive and embedded applications
• Infineon (Europe) – levered to tightness in automotive memory and broader semiconductor flows

Conclusion

Micron’s price hikes mark a potential inflection point in the memory market. AI-driven demand is creating acute shortages in DRAM and NAND, providing the company and its peers with unusual pricing power. The near-term outlook points to tight supply and firm demand, but investors should remember that memory remains a highly cyclical industry: periods of strong rallies are eventually followed by corrections. For now, however, the cycle is clearly turning upward.