Chips: Minder bekende namen - Eigen cycli en asymmetrisch opwaarts potentieel
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
Minder bekende semiconductor-aandelen met eigen cycli en ondergewaardeerd potentieel
Binnen de huidige semiconductorcyclus ligt de aandacht nog altijd bij de grote en bekende namen. Dat is begrijpelijk, maar het geeft slechts een gedeeltelijk beeld van wat er werkelijk speelt.
Onder de oppervlakte bevindt zich een brede onderlaag van bedrijven die minder worden gevolgd en elk een eigen dynamiek, timing en set van katalysatoren kennen.
Dit zijn geen hype-gedreven aandelen, maar ondernemingen met een specifieke rol in de keten waarvan het verdienmodel vaak pas later in de cyclus volledig zichtbaar wordt.
Het is belangrijk expliciet te maken dat dit slechts een selectie is. De groep bedrijven die profiteert van AI, advanced packaging en CoWoS-gerelateerde investeringen is veel groter dan deze lijst.
De semiconductorindustrie kent tientallen vergelijkbare schakels. In een aantal van deze aandelen hebben wij eerder al posities ingenomen, juist in fases waarin ze nauwelijks aandacht kregen.
Laten we een aantal bij langslopen
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
