Navitas Semiconductor $NVTS heeft aangekondigd dat zijn nieuwste generatie GaN- en SiC-chips wordt toegepast in de nieuwe 800V DC-architectuur van NVIDIA voor AI-datacenters. Het aandeel noteert voorbeurs maar liefst 26% hoger rond 12,60 dollar. Dat komt ons uitstekend uit.

Zoals eerder aan onze abonnees gemeld, hebben wij het aandeel op 22 mei gekocht op 5,33 dollar. Op 10 juni hebben wij de positie gehalveerd om winst veilig te stellen, waarna we op 4 augustus opnieuw hebben uitgebreid met een bijkoop op 7,17 dollar. Zie ook de database.

Deze technologie vervangt de oudere 54V-systemen en biedt aanzienlijke efficiëntiewinst, minder koperverbruik en hogere betrouwbaarheid.

• De overstap naar 800V verlaagt verliezen in AI-datacenters aanzienlijk
• Minder koperverbruik en lagere warmteontwikkeling verbeteren duurzaamheid
• Samenwerking met NVIDIA versterkt de strategische positie van Navitas in de AI-supplychain

De markt reageerde positief op dit nieuws, aangezien het Navitas verder positioneert als sleutelspeler binnen de elektrificatie van AI-infrastructuur. Het bedrijf werkt aan technologieën die cruciaal zijn voor energie-efficiëntie in datacenters, elektrische voertuigen en snellaadsystemen.

Ondanks de sterke koersontwikkeling blijft de winstgevendheid nog een uitdaging, maar de focus op schaalvergroting en strategische partnerschappen kan op langere termijn substantiële waarde opleveren.

Investment view

Wij hebben dit aandeel eerder gekocht omdat Navitas profiteert van structurele groeitrends in halfgeleiders, elektrificatie en AI-infrastructuur. De samenwerking tussen Broadcom en OpenAI versterkt de vraag naar efficiëntere vermogenschips, en Navitas zit daar precies tussenin.

De nieuwste ontwikkelingen rond hun GaN- en SiC-technologie sluiten perfect aan bij de 800V DC-architectuur van NVIDIA, die het hart vormt van de volgende generatie AI-datacenters. Deze overgang van 54V naar 800V-systemen zorgt voor een sprong in efficiëntie, lagere verliezen en een daling van de materiaal- en energiekosten.

Hoewel de omzetgroei duidelijk zichtbaar is in de recente kwartaalresultaten, blijft de winstgevendheid beperkt door hoge investeringen in R&D en uitbreiding van productiecapaciteit. Toch kan deze strategie op termijn renderen. Zodra volumes stijgen en de productie beter benut wordt, neemt de margedruk af en kan Navitas snel winstgevend worden.

De positionering in de waardeketen is sterk: Navitas levert aan toonaangevende klanten in energie-intensieve sectoren en heeft technologische voorsprong in GaN- en SiC-chips. De combinatie van innovatie, schaalpotentieel en strategische partnerships maakt het aandeel aantrekkelijk voor lange termijn beleggers die exposure willen naar de groeigolf van AI-energievoorziening.

Wij blijven positief op het aandeel en zien ruimte voor verdere koersstijging, zeker nu het bedrijf profiteert van de structurele verschuiving naar efficiëntere energieoplossingen binnen AI en elektrificatie.

🔵 English version

Navitas Semiconductor $NVTS benefits from NVIDIA’s 800V AI data center architecture

Navitas Semiconductor $NVTS announced that its latest generation of GaN and SiC chips will be used in NVIDIA’s new 800V DC architecture for AI data centers. The stock is trading up about 26% premarket at around $12.60, which plays out perfectly for us.

As we informed our subscribers, we initiated our position on May 22 at $5.33. On June 10, we took partial profits by halving the position, and on August 4 we added again, buying more shares at $7.17.

• The 800V transition cuts energy losses and boosts system efficiency
• Reduced copper consumption improves both cost structure and sustainability
• Partnership with NVIDIA strengthens Navitas’ strategic position in AI hardware supply chains

Markets reacted favorably, viewing Navitas as a critical player in the ongoing electrification of AI infrastructure. The company’s technology directly addresses the massive power demands and efficiency needs of next-gen data centers, EVs, and fast-charging systems. Profitability remains a challenge, but scaling production and deepening strategic partnerships could unlock significant value over time.

Investment view

We already hold a position in Navitas, recognizing its early advantage within the fast-expanding AI and power semiconductor ecosystem. The collaboration between Broadcom and OpenAI is driving broader demand for high-efficiency power management, and Navitas stands to benefit directly from this shift.

Its next-gen GaN and SiC chip platforms align perfectly with NVIDIA’s 800V DC framework, which represents a paradigm shift in AI power delivery—cutting losses, reducing material costs, and improving performance at hyperscale.

While recent earnings showed clear revenue acceleration, profitability is still lagging as R&D and manufacturing capacity expansions weigh on margins. However, as utilization improves and economies of scale kick in, margin expansion could follow swiftly.

Navitas’ technology edge, expanding customer base, and exposure to AI-related power infrastructure make it a compelling long-term play. With its innovation leadership in GaN and SiC, the company is well positioned to capture the electrification upside embedded in the AI and clean energy megatrends.

We remain bullish on Navitas and expect continued upside as the market increasingly values efficient energy solutions powering AI infrastructure.