Chips: Kleinere toeleveranciers die profiteren van groei AI-chips en CoWoS-capaciteit
De AI-sector groeit sneller dan de productiecapaciteit aankan, en dat komt vooral doordat geavanceerde packaging, zoals TSMC’s CoWoS-techniek, de beperkende factor is geworden. Zie ook dit bericht van deze ochtend.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
CoWoS maakt het mogelijk om meerdere chiponderdelen, geheugen en interposers samen te brengen tot één krachtig AI-product. Zonder dit proces zijn AI-chips onvolledig en niet inzetbaar op schaal.
Doordat TSMC deze capaciteit pas in 2027 substantieel uitbreidt, ontstaat een brede groeiversnelling in de hele keten. Niet alleen de bekende namen profiteren daarvan. Juist een reeks kleinere en middelgrote bedrijven speelt een sleutelrol in het bouwen, inspecteren en testen van deze chips.
De lijst van spelers die hiervan meeliften is veel groter, maar hieronder staan de 5 bedrijven waarin wij zelf hebben geïnvesteerd.
Per aandeel wordt beknopt uitgelegd waarom zij structureel kunnen profiteren (en meer in de database) van de CoWoS-ramp-up en de toename in AI-hardware.
De bedrijven (aandelen)
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
