Alibaba Cloud: Nieuw pooling-systeem markeert mogelijk opnieuw DeepSeek-moment
Er zou weleens een nieuw DeepSeek-moment kunnen aankomen. Waar de eerdere doorbraak van DeepSeek al aantoonde dat China softwarematig enorme efficiëntiesprongen kan maken, zet Alibaba Cloud nu de volgende stap. Het bedrijf claimt dat zijn nieuwe Aegaeon-systeem het gebruik van NVIDIA GPU’s met 82 procent verlaagt, zonder prestatieverlies.
Wij zitten trouwens op een stijging van het aandeel (zie ook de database).
- Alibaba reduceert GPU-gebruik van 1.192 naar 213 H20-chips, een besparing van 82 procent
- Eén GPU kan tot zeven modellen tegelijk draaien, met 97 procent lagere latency
- De efficiëntie verkleint structureel China’s afhankelijkheid van Amerikaanse technologie
Waar het Westen nog massaal investeert in meer hardware en datacenters, verschuift China de focus naar software-optimalisatie. Dat kan de machtsverhoudingen in de mondiale AI-industrie op termijn ingrijpend veranderen.
Investment view
Deze innovatie van Alibaba is niet alleen een technologische doorbraak, maar ook een bevestiging van iets waar wij eerder al op hebben gewezen: het bijplaatsen van meer chips lost het efficiëntieprobleem niet op.
De Aegaeon-aanpak laat zien dat de structurele winst niet ligt in schaalvergroting, maar in het slimmer benutten van bestaande capaciteit.
- Er komt een moment waarop de groep AI-gerelateerde aandelen met 50 tot 80 procent zal dalen zodra de markt deze efficiëntie-inslag volledig begint te waarderen
- De Aegaeon-aanpak van Alibaba bewijst dat minder hardware hetzelfde resultaat oplevert, wat het fundament onder het westerse AI-model wegslaat
- China’s softwaregedreven strategie maakt duidelijk dat de kapitaalintensieve groeiformule van het Westen zijn grenzen bereikt
De Aegaeon-aanpak verlaagt structureel de behoefte aan NVIDIA-hardware, waardoor de toekomstige omzetverwachtingen van GPU-leveranciers kunnen afzwakken.
Software-optimalisatie versterkt China’s zelfredzaamheid en neutraliseert deels de Amerikaanse exportrestricties. De huidige waarderingen in AI-aandelen zijn niet houdbaar als deze efficiëntie zich verder verspreidt.
De markt negeert voorlopig dit soort signalen, maar dat zal niet lang meer houdbaar zijn. De toenemende software-efficiëntie in China staat haaks op het kapitaalintensieve model van het Westen, waar miljarden aan nieuwe hardware worden toegevoegd terwijl de productiviteit per geïnvesteerde dollar blijft dalen.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
Strategie en positionering
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
