Microsoft CAPEX cooldown en nog meer: Implicaties van verschillende bedrijven
Na het rapport van TD Cowen over Microsoft's annulering van een datacenterorder van 2GW, volgde een nieuw gesprek met een expert die nauw betrokken is bij de cloudserviceproviders (CSP's). [Bron aan einde van dit bericht.]
We hebben hier eerder al over geschreven, evenals over andere bedrijven die een afkoelingsperiode toepassen bij hun expansie op dit gebied.
Het blijkt dat klanten tijdelijk zowel GPT/Llama als Deepseek gebruikten, wat leidde tot dubbel gebruik van GPU’s.
Inmiddels is deze testfase grotendeels voorbij, en kiezen klanten vaker één model. Deze nieuwe update verdiept en verbreedt dat verhaal met concrete cijfers en bredere implicaties voor de sector.
Belangrijkste inzichten
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
